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保险销售

上海锦涌投资管理有限公司

公司规模:100 - 499人

公司性质:外商独资

招聘人数:30人

职位性质: 全职 专业要求: 不限
招聘日期: 2020.06.16 ~ 2020.09.13 工作地点: 上海-浦东新区
更新日期: 2020.06.16 工作经验: 不限
外语要求: 不限 职称要求: 不限
学历要求: 不限 工资待遇: 8000 - 12000

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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公司简介

公司品牌于2013年成立,专注高净值人群财富管理和资产配置。全球知名PEVC构投资,股东包括亚赋资本(原渣打直投)、戈壁创投、华软资本、中金在线等,目前已处C+轮,估值1亿美金。私募基金、股权基金、信托资产、海外房产置业等全产品线布局,致力于打造服务全球高端人群的专业财富管理机构。